Миранда пытается справиться с горем после утраты, записавшись на групповые сеансы психотерапии. Но вместо облегчения она замечает странные вещи — темные силуэты мелькают в углах, а по ночам доносятся леденящие душу шепоты. Разочаровавшись в традиционных методах, она решает обратиться к гадалке. Таро показывает страшный расклад: за девушкой следит нечто нечеловеческое.
Существо проявляет себя через боль — когда Миранде становится невыносимо, оно выходит наружу. Первыми жертвами оказываются те, кто ей дорог. Их лица искажаются в жутких гримасах, будто кто-то насильно растягивает кожу в неестественной ухмылке. С каждым днем угроза становится все реальнее.