Миссионерка, работающая среди индейцев у подножия вулкана в Эквадоре, внезапно оказывается перед страшным испытанием. Её маленький сын попадает под влияние злых духов, ставя под сомнение всё, во что она верила.
Женщина вынуждена бороться не только за душу ребёнка, но и за собственную убеждённость. Местные жители шепчутся о древних проклятиях, а вулкан, словно символ её внутренней борьбы, дымится на горизонте.